IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A. N. 22/2018 – TRIBUNALE DI PADOVA

TRIBUNALE DI PADOVA

CONCORDATO PREVENTIVO

IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A. N. 22/2018

Avviso per formulazione offerte irrevocabili di acquisto

Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A. (di seguito “Impresa Mantovani”) in esecuzione del piano di concordato omologato, avvisa che in data 05/10/2023 alle ore 15.00, presso la sede operativa della Società in Padova, via Belgio n. 26, avrà luogo la vendita senza incanto del seguente Lotto Unico costituto da:

• 141.000 azioni (pari al 47,00% del capitale sociale) di proprietà di Impresa Mantovani in SIFA S.c.p.a. (c.d. “Partecipazione Impresa Mantovani”)
• credito di euro 14.068.014,28 di Impresa Mantovani verso SIFA S.c.p.a. (c.d. “Credito Complessivo Impresa Mantovani”, a sua volta composto da nominali euro 12.000.000,00 c.d. “Credito Impresa Mantovani in cessione” e da nominali euro 2.068.014,28 c.d. “Credito Residuo Impresa Mantovani”);
• 12.400 azioni (pari al 4,13% del capitale sociale) di proprietà di Alles – Azienda Lavori Lagunari Escavo Smaltimenti S.r.l. in SIFA S.c.p.a. (c.d. “Partecipazione Alles”);
• credito di euro 1.597.969,98 di Alles verso SIFA S.c.p.a. (c.d. “Credito Alles”);
• 100 azioni (pari allo 0,03% del capitale sociale) di proprietà di Veneto TLC S.r.l. in SIFA S.c.p.a. (c.d. “Partecipazione Veneto TLC”);
• credito di euro 216.146,09 di Veneto TLC verso SIFA S.c.p.a. (c.d. “Credito Veneto TLC”).

SIFA S.c.p.a. C.F. e P.IVA 03628140273, ha sede legale in Venezia, Via delle Industrie n. 17/A ed è soggetto concessionario della concessione avente ad oggetto la “Costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina ex art. 37-bis, L. 11/02/1994 n. 109 e ss.mm.ii.”, in forza del contratto sottoscritto con la Regione del Veneto.

Il prezzo base è di complessivi Euro 21.068.014,28 così ripartito tra i singoli beni oggetto di cessione:

• € 13.793.290,00 per la Partecipazione Impresa Mantovani;
• € 6.068.014,28 per il “Credito Complessivo Impresa Mantovani” (di cui euro 4.000.000,00 per il “Credito Impresa Mantovani in cessione” ed euro 2.068.014,28 per il “Credito Residuo Impresa Mantovani”);
• € 600.000,00 per la Partecipazione Alles;
• € 532.660,00 per il Credito Alles;
• € 2.000,00 per la Partecipazione Veneto TLC;
• € 72.050,00 per il Credito Veneto TLC.

Tutte le informazioni relative a SIFA sono contenute in una virtual data room a cui potrà accedersi inviando richiesta ai seguenti indirizzi PEC: cp22.2018padova@pecconcordati.it e segreteria.mantovani@legalmail.it e previa sottoscrizione di impegno di riservatezza.

Tanto premesso, si formula il seguente:

INVITO

• eventuali soggetti interessati possono formulare una offerta irrevocabile, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel bando di gara, per l’acquisto dei beni costituenti il Lotto Unico;
• L’offerta irrevocabile di acquisto potrà avere ad oggetto, anziché il Credito Complessivo Impresa Mantovani, il Credito Impresa Mantovani in Cessione, nel qual caso il Prezzo Base sarà pari a complessivi € 19.000.000,00 e l’offerente dovrà assumere l’impegno irrevocabile ex art. 1381 c.c. a far sì che SIFA paghi a Impresa Mantovani il Credito Residuo Impresa Mantovani, pari ad € 2.068.014,28, entro 2 (due) anni dalla stipula dell’atto di cessione della Partecipazione Impresa Mantovani e del Credito Impresa Mantovani in Cessione; il pagamento del Credito Residuo Impresa Mantovani dovrà essere garantito da una garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata da primario istituto di credito avente sede legale nel territorio italiano, conforme al modello allegato al bando;
• Il pagamento della quota del prezzo di pertinenza del Credito Complessivo Impresa Mantovani ovvero del Credito Impresa Mantovani in Cessione potrà essere dilazionato sino ad un massimo di 2 anni dalla stipula del relativo contratto di cessione, nel qual caso dovrà essere garantito da una garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata da primario istituto di credito avente sede legale nel territorio italiano, conforme al modello allegato al bando;
• Il pagamento di tutti gli altri corrispettivi dovrà essere contestuale alla stipula dei contratti di cessione;
• L’offerta, vincolante per il solo offerente e cauzionata nella misura non inferiore al 10% del prezzo offerto, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 05/10/2023 e rispettare le indicazioni contenute nel bando di vendita; sull’offerta contenente il prezzo complessivo di cessione più elevato, verificatane la validità e senza che possa in alcun modo intendersi alcun obbligo a carico della procedura concordataria, verrà indetta gara avanti al Liquidatore Giudiziale Dott. Alessandro Baracco;
• Rilancio minimo (su prezzo complessivo) di Euro 100.000,00.

Il presente annuncio e la ricezione di eventuali offerte non comportano alcun obbligo e impegno di alienazione nei confronti degli offerenti e, per essi, alcun diritto a richiedere rimborsi e/o risarcimenti a qualsiasi titolo. Il presente annuncio, inoltre, non costituisce né un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. né sollecitazione di pubblico risparmio.

Il bando completo e i documenti allegati potranno essere reperiti sui siti www.astalegale.net e www.tribunale.padova.giustizia.it. Più dettagliate informazioni potranno essere richieste al Liquidatore Giudiziale Dott. Alessandro Baracco, a mezzo pec da indirizzare all’indirizzo della procedura (cp22.2018padova@pecconcordati.it); il Liquidatore Giudiziale fornirà agli interessati i chiarimenti e/o le informazioni richieste.